三年前由于刑警刘远文的情报失误，使得其未婚妻、新晋刑警荣钰命丧毒贩伙拼的火场。缉毒大队刑警荣耀由于妹妹之死与好兄弟刘远文反目成仇，刘远文心灰意冷离开警局不知去向，而荣耀则为了报仇，经过三年的不断努力，成为了云港市禁毒大队队长。为了摧毁贩毒K集团并挖出背后国际贩毒组织头目“幽灵”，市公安局抽调资源成立了“84小组”，荣耀为报仇毅然接下组长一职，却不料小组的第一个任务，竟是为“K”集团中仅存的卧底刘远文提供支持，助其上位，接触K组织核心。于是，现实的无情，让背负命运折磨的二人，只能选择再度合作，随着一步步接近真相，二人却发现荣钰也许还活着。
一宗世纪之交的泄密大案扣动两岸局势脉搏，同时还掩藏着一场境外势力与我方在隐蔽战线上的针锋较量。二十世纪九十年代末，闵中市国家安全局一对性格迥异的师徒，因机缘巧合的命运安排，为了共同的使命与信仰并肩作战。他们联手挫败了各种阴谋，也与敌手在横跨二十年的命运长河里不断纠缠。当时间流转，新世纪的潮流剧变席卷而来，国家安全局势攻防易势，隐蔽战线上的较量却不止不休。在一次次关乎人性的考验中，这三人的命运关系因不同抉择，在岁月洗礼中悄然改变着。
这是一部具有真实史料为背景的抗日间谍片。1937年8月12日，"8•13"事变前夜，日军驻华间谍机关发布了一道暗杀蒋介石的密令......卢沟桥事变"爆发后，在战事一触即发的上海，日军间谍猖獗密布，国民政府国防部中校参谋、中共地下党员欧阳剑平，按照地下党组织领导冯先生的指示，召集4位身怀绝技的青年志士，秘密组成"5号"特工组。这五人一路艰险到达上海，住进法租界，他们伪装的公开身份是"上流社会"成员，在杀机密布的上海，他们遭遇到了......
