歐雨航自幼被寄養在徐家，與凱晴ˋ智障的凱文一齊長大，情同手足．當他被告知將與出獄的母親美怡團聚時，反而有些依依不捨． 不久徐家遭逢車禍巨變，徐氏夫婦雙亡凱晴失明，雨航遂和凱文的家教心笛共同負起照顧姐弟倆的責任，因而日久生情．同時在特殊教育學校就讀的孟達偉，對凱晴十分愛慕，而心身受創的凱晴偏偏一心認定只做雨航的新娘，故無所不用其極地破壞雨航與心笛的感情．此時雨航意外發現母親與偉達父親的舊情，自己竟是孟家的 私生子．心笛在雨航身世不能見容於家人情況下，傷心出國....
清朝咸丰年间，郑亲王端华之女“琥珀”郡主奉太后懿旨遣嫁盛京将军凤祥独子“善保”贝勒。婚期将至，郡主带领丫鬟前往白云观进香祈福，无意撞见善贝勒在观后厢房行凶，遭来了杀身之祸，不幸坠落崖底丧失了记忆。正彷徨无助之际，为庆昇戏班名武生杜庆鑫所救。因为郡主脖子上挂了一个胭脂盒，于是取名“胭脂”，并将他带回戏班。谁知引起一连串不幸：先是善贝勒随从被杀，庆昇戏班受累遭封，随之马班主惨死衙门，因此杜庆鑫与师弟丁庆贵反目成仇，由于杜庆鑫处处照顾胭脂，又引起师妹“马扣儿”的嫉妒，悲愤之余离开了他；另一方面的“芙蓉”老九奉神秘人指使，对杜庆鑫别有企图。戏班琴师侯成栋见危机重重，隧将杜庆鑫和胭脂暂时藏匿在雕刻铺，但这一时安生终究关闭不了他们才开启的跌宕人生之路……
金燕（汪明荃 饰）、阿凤和阿娇是上海有名的“三朵金花”。金燕与生意商人龙哥相恋，金燕更有了龙哥的孩子，岂料这时龙哥被人污蔑为汉奸，判了死罪。金燕回到乡产下儿子，然后独自回城继续她的演艺生涯。岂料日军飞机来袭，等金燕赶回乡时，家里已变成一片废墟，儿子亦失踪了。时过十多年，“三朵金花”亦躲避战乱来到了香港。金燕和阿娇组建了歌艺团培养徒弟四出演出谋生，而阿凤则嫁了夜总会老板常升，过起了少奶奶的生活。由乡下来港闯荡的罗带弟（郭晋安 饰）报名参加歌唱比赛，因参赛表格必须填师傅的名字，于是罗带弟就填了金燕的名字。岂料罗带弟一举夺冠，更是红遍了香港，取艺名凌丰。金燕认为凌丰用她的名字出名，而凌丰则认为金燕倚老卖老，两人一直互相斗气。其实凌丰就是当年金燕失散的儿子，被香港附件的一户村民收养。同村和凌丰青梅竹马的大舌头阿兰（佘诗曼 饰）也来到香港谋生，得到凌丰关照在夜总会做清洁工。凌丰和金燕打赌如果她能培养出一个歌唱比赛冠军就斟茶认错，如果不能金燕则要退休。阿兰天生具有十分好的唱歌潜质，可惜她是大舌头，咬字不清。凌丰用计骗了金燕收阿兰做徒弟，等着下一届唱歌比赛时看她出丑。凌丰、金燕这对母子冤家能否最终相认？
