背阴山攻防战打响，沈文远化名薛改，和柳千羽出战拖延工事布防时间，获罪的刘兵驻守向阳坡，依托天险以少抗多，挡住苍狼大军猛攻。顾山河与铁向权完成交接，假传命令调一万骑兵作诱饵闯过雅丹峡谷截杀，铁向权在大营查出通敌内奸，筹划合围歼敌，与此同时沈文远陷入史书幻境，史灵说此役必败，邀请他留在史地换取长生，沈文远为家国情义拒绝偷生。沙狐部金乌，月牙奇袭苍狼后方，歼灭地底伏兵，不少被胁迫的北漠士兵倒戈，外戚司马超雄暗中勾结苍狼，想要趁乱夺取铁门关威逼上京，顾山河赶赴背阴山，铁向权假意追击实则备战，苍狼王率军来犯，柳千羽放下私情，各方就位，北漠终局大战即将开始。
某市领导干部赵正明年轻时是京剧票友，酷爱饰演包拯，家中珍藏一顶相纱。他曾经崇尚清正廉明的为官准则，但生活中，与教师妻子却对儿子赵小铮极度溺爱，对其过错一再纵容兜底。建筑公司老板周百通与赵正明相识多年，早已看穿赵家的软肋。长期以人情馈赠、名贵物资拉拢腐蚀。在这种环境的熏陶下，赵小铮逐渐迷失，学业荒废，工作懒怠。他不甘清贫，辞职经商却屡屡失利，深陷债务与高利贷危机。周百通则在此时出手相助，提供资金、法务资源。赵正明因儿子身陷险境的现实和欠下的债务，先后用公权力为周百通审批项目，一步步失守为官原则。最终，东窗事发，众人深刻忏悔，认清溺爱毁家、小节失守的致命过错。
九一八事变爆发后，留学日本的青年沈云回国效力，却遭遇沈家被日本人竹上灭门的惨剧，而沈云也被日本人陷害入狱，死期不远。为了复仇，沈云假死逃过一劫，忍痛和初恋吴楚琳分手，并改名华明翰，加入中统，与救命恩人兰亭舒扮演假夫妻、收养十岁女孩晶晶后去往上海执行潜伏任务。七年后，华明翰表面上是上海租界巡捕房的总探长，实则是让日本人闻风丧胆的“冰锋”，他带领华兴社成员周旋于波诡云谲的局势中，粉碎了日本人在华的重重阴谋。与此同时，朝夕相处的兰亭舒爱上了华明翰，而华明翰心中却只有吴楚琳。然而，当吴楚琳再次出现认出他就是昔日恋人沈云时，为了大义，他只能再一次推开吴楚琳。直到吴楚琳被日本人炸死，他才知道她就是一直报道冰锋事迹的记者曙光。祸不单行，养女晶晶和兰亭舒先后在抗日行动中牺牲，华明翰亦得知兰亭舒的真实身份是共产党，对国民党彻底心死的他毅然退出中统，带领华兴社加入新四军，开始了新的抗日征程。
