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悟空心魔难除，无法成就斗战胜佛。菩萨将他送入幻境，下凡化身天命人，寻找贪、嗔、痴三根转世毫毛。他遇见痴念毫毛转世痴痴，联手对抗蜘蛛精；又降服靠祸乱世间修炼的贪念化身穷奇。而嗔念毫毛藏于自身心魔，心魔不断制造幻境蛊惑悟空破戒入魔。悟空坚守道心勘破重重幻象，收服心魔集齐毫毛，破除三毒。梦醒回归天庭，却意外得知痴痴真实存在，踏云奔赴与她相见，结局暗藏新危机
戚玉珠重生后于宫中选秀时识破嫡姐戚玉妍的构陷，凭借医理学识与投壶绝技获皇后赏识并结盟。她步步为营，相继扳倒幕后黑手玉真女官、刻薄戚家与嫡姐，洗雪前仇。新帝登基后，太后感念其功恩准离宫，戚玉珠远赴江南，终得自由与新生。
封梦炎自幼女扮男装隐忍求生，母亲遭主母柳淑华毒杀后，她深藏锋芒蛰伏封家。她赴科举屡遭嫡弟与柳家亲戚刁难，乡试夺得解元，又孤身平定万安县瘟疫高中会元。殿试身份险些暴露，幸得太平长公主相助，她揭穿柳家、四皇子舞弊害民阴谋，洗清冤屈，以女子之身夺得状元，辅佐长公主整顿朝局。
