根据安托万·德·圣埃克苏佩里的故事，这个神奇的音乐寓言从一名飞行员迫降在贫瘠的撒哈拉沙漠开始。他是来自行星小行星B-612的一位“小”王子的朋友。在接下来的日子里，飞行员了解了这个小男孩的历史和他遇见一位国王、一位商人、一位历史学家和一位将军的环球旅行。直到小王子来到地球，他才从狐狸、蛇和飞行员那里了解到生命的重要性。

美丽高贵的女演员安娜（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）和英俊潇洒的金融家菲利普（加里·格兰特 Cary Grant 饰）经由外交官蒙森（西塞尔·帕克 Cecil Parker 饰）的介绍相识了。很快，郎才女貌的两人便坠入了爱河。然而，安娜从菲利普口中得知，菲利普并非自由之身，而是有着一位正在分居之中的妻子。尽管如此，安娜还是无怨无悔的爱着菲利普。                                                                      　　一次偶然中，安娜震惊的得知菲利普并没有结婚，他编出谎言，只为了逃避婚姻的责任。愤怒的安娜决定设计报复这位无情郎，哪知道菲利普已经决定向安娜求婚。在误会之中，菲利普以为安娜已经变心，心灰意冷的他选择了离开。

1927年，由唐·洛克伍德（吉恩·凯利 饰）和丽娜·雷蒙德（简·哈根 饰）主演的《皇家流氓》在好莱坞首映。由于丽娜刺耳的嗓音无法匹配其夺目的外貌，为了维护明星形象，宣传部只得安排唐一人讲话。首映后，由于钢琴师科斯莫·布朗（唐纳德·奥康纳 饰）的汽车爆胎，为了躲避疯狂的影迷，唐意外结识了能歌善舞的凯西·塞尔登（黛比·雷诺斯 饰），并被其深深吸引。数周后，首部有声电影《爵士歌手》爆红，唐与丽娜的新片《决斗骑士》不得不临时改变拍摄方式，而凯西也成为歌舞片演员。因预映口碑极差，科斯莫提议将《决斗骑士》改为歌舞片，由凯西为丽娜配音，凯西积极附议。与凯西吻别后，唐心花怒放，在雨中载歌载舞。科斯莫的计划能否奏效？幕后的凯西能否走到台前接受观众的掌声？

《天命》如同舍赫拉查德所讲述的故事，讲述了一位穷困诗人经历的奇异而反复的命运变迁。这一切都发生在一个不可思议的日子，天命（Kismet）伸出了援手。