故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。                                                                      　　那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。

中共中央南方局派遣王文渊前往湘西战场，他成功潜入日军核心机要部门，盗取了日军作战计划情报，并发现了他们试图暗杀中国守军高级将领的计划。王文渊为阻止日军阴谋，独自前往重庆，与日本特工波田久雄进行生死搏斗，最终立下了赫赫战功。然而，抗战胜利后，国民党挑起内战，导致国内局势动荡。国民党军官宋永峥被派往贵州，并在那里展开破坏行动。王文渊察觉到了他的阴谋，与其针锋相对，成功粉碎了宋永峥的阴谋。宋永峥不甘失败，他聚集了一伙山匪，四处破坏，企图反攻。为了彻底消灭匪帮，确保全国解放，王文渊率领部队进山剿匪，与宋永峥展开了一场殊死搏斗。故事强调了中国人民在内战时期的斗争精神和抗日战争的胜利，以及对国内敌人的坚决打击。王文渊的英勇行动代表了中国共产党为国家解放和人民幸福而奋斗的精神，同时也反映了那个时期的政治斗争和军事对抗。