炳古（申河均 饰）是一个喜欢研究外星人问题的韩国青年。他不但坚信有ET的存在，还把地球上种种坏事情都归咎于外星人作祟。炳古的母亲在工厂里死去，这件事给了炳古沉重的打击，他的精神始终处于某种不正常的状态。工厂的主席，因此成为炳古心目中认定的潜伏在地球的外星人。他不顾后果的绑架了工厂主席，逼他说出外星人要侵害地球的阴谋。但是，没有人相信他的“混话”，警方介入这个绑架案，而炳古也陷入了危险当中。也许，男主角的预言并没有错，但是毁灭地球的，就没有人类的份吗？

电影以韩国六月民主运动为背景。讲述1987年1月，接受警方调查的一名22岁大学生朴锺哲（吕珍九饰），在汉城（现首尔）南营洞对共分室受韩国警察侦讯过程中因水刑窒息致死，而直接促成了国家改革，令韩国由军人独裁专政之政权转变成为一个民主国家。

1998年，以硕泰（金允石 饰）为首的五人团伙“白魅”绑架了某位高权重之人的幼子。行动失败后，他们并未撕票，而是将男孩收作养子，并有意识地培养起成为杀手接班人。转眼将近二十年时光过去，得名华颐（吕珍九 饰）的男孩已经长大，成为清秀帅气的高中生。硕泰遵照上线的指示犯下一连串恶性罪案，他有意让华颐踏入此道，但男孩自幼便仿佛具有能看见怪物的能力，以至于在关键时刻总功亏一篑。在某次行动时，华颐意外获悉自己的身世之谜，可在硕泰不得不开枪射向和他有血缘关系的男人。一意孤行的硕泰，越来越不满的上线组织，始终追查白魅的警官，华颐的命运被卷入漩涡之中…