故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。                                                                      　　古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）与麦克（乔纳森·班克斯 Jonathan Banks 饰），开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。

艾德（杰西·普莱蒙 Jesse Plemons 饰）是一名在肉铺工作的屠夫，深爱着身为理发师的妻子佩吉（克斯汀·邓斯特 Kirsten Dunst 饰），艾德最大的愿望，就是佩吉能为他生一个可爱的孩子，组成幸福的三人家庭，可是佩吉对此的态度却非常暧昧。                                                                      　　某日，佩吉驾车行驶在公路上，撞到了一名傻站在路中央的陌生男子，尽管该男子并未死亡，但佩吉还是将其锁进了后车厢，带回了家囚禁在地下室中。让佩吉没有想到的是，这个男人并不是普通人，他的身份竟然是当地最大的黑道家族格哈特家的公子哥雷（基南·卡尔金 Kieran Culkin 饰）。格哈特家正面临着前所未有的危机，小儿子雷的失踪，治安官卢（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）的步步紧逼，一家之主奥托（迈克尔·霍根 Michael Hogan 饰）的重病，这家人宛如被绷到极致的琴弦，濒临崩溃的边缘。

影片改编自真人真事。讲述了1960年代美国黑人社团黑豹党历史上的真实事件，故事聚焦于Hampton之死，他于1969年被杀，死于芝加哥警察局和FBI组织的一次突袭行动。警方开了80枪，而“黑豹党”成员一共只开了一枪，这一枪还是来自于一位成员被警方打死后的肌肉收缩。Hampton与怀孕的未婚妻正在睡觉时，头部被近距离射杀2枪，他当晚被下了药，根本没听见任何警方的动静，死后尸体被拖进小巷中，年仅21岁。经过审讯，他的死被判定为“正当杀人”，后来在1982年，以185万美元的赔偿数额，达到了民事诉讼的庭外和解。

关于“五角大楼文件”泄密案（Pentagon Papers）的新片《The Post》，将史蒂文·斯皮尔伯格、汤姆·汉克斯与梅丽尔·斯特里普聚到了一起。斯皮尔伯格将作为导演与制片人身份参与制作，而影片的男女主角分别是汉克斯与梅姨。

这部吸引好莱坞三巨头首次合作的电影将在银幕上重现著名的“五角大楼文件”泄密案。1971年，一名国防部官员将美国政府卷入越南战争的机密文件通过《纽约时报》《华盛顿邮报》等媒体曝光，而在文件公开之前，美国国防部曾试图阻挠文件的曝光并以失败告终。

“五角大楼文件”事件标志着尼克松领导的联邦政府名誉扫地的开始，随后爆发的水门事件直接导致尼克松政府倒台。