特纳（德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰）曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家，如今，垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中，为前来娱乐的客人们演奏。受不了被冷落的日子，特纳最终离开了夜总会，前往巴黎，加入了当第一个黑人音乐家团体之中，这个团体在经历了几场非常成功的演出后很快就名声大噪。
科特迪瓦三姐妹——42岁的玛丽、27岁的南妮与23岁的朱莉——共居突尼斯一隅。她们的栖身之所昼夜交替着双重面孔：日间是震颤着福音赞歌的布道堂，入夜则化身飘散北非香料的私厨。当三人决意收留沙漠救回的4岁幼童肯扎后，这个糅合血缘与救赎的非常态家庭开始崩塌，三位女性不得不在突尼斯动荡的时局中，重新解构自己作为"母亲"、"信徒"与"异乡客"的身份迷思。
