初涉社会的安德丽娅•桑切丝（安妮•海瑟薇饰）来到了著名时尚杂志《RUNWAY》面试，以聪明得到了主编米兰达•普雷斯丽（梅利尔•斯特里普）的特许，让她担任自己的第二助理。开始的时候安德丽娅感到十分委屈，就算自己多努力工作也无法得到赞赏，经一位老前辈的指点便重新改造自己。工作越来越顺，甚至取代了第一助理在米兰达心中的地位，决定带着这个聪明的女孩前往法国。可安德丽的改变让她失去了男友及朋友的爱，令她非常矛盾。
故事发生在喀拉拉邦与卡纳塔克邦交界的卡图库努地区，那里雾气缭绕，群山耸立。这片风景既美丽又荒凉，大自然在这里守护着自己的秘密。这片区域荒野无人烟，只有狗叫声在森林覆盖的山丘间回荡，打破了这份寂静。卡图库努曾经是一位传奇的犬类繁殖者的故乡，如今这里已经成为故事变成传说的地方。留在这里的人只有一位年迈的女子、她的仆从男孩，以及那些前来为库里亚昌报仇的人。即使库里亚昌已经不在人世，人们仍然能感受到他的存在——他在那里注视着一切，等待着时机，同时也统治着这片山丘。
1946年夏，内战全面爆发。国民党留美飞行员丁兆瑜（徐敏 饰）等人回国，受到蒋介石（赵恒多 饰）接见。丁兆瑜主动请缨留在战斗机中队，不久，被派往前线轰炸解放区。面对满目生灵涂炭，丁兆瑜内心充满痛苦迷惘。丁父（彭奇愚 饰）研制的万能导航仪获女实业家端木丽婷（张燕 饰）青睐，丁兆瑜由此与端木相识相爱。由于端木不肯向当局转让专利权，被诬以汉奸罪名，并被查封了工厂，端木不甘受当局诬陷迫害，自焚铭志。丁兆瑜终于从痛苦中觉醒，他不甘继续沉沦下去，决心弃暗投明。丁的举动被田副官（赵笑明 饰）察觉，田欲置丁于死地，却被一直暗恋丁的秘书梅娜（夏慧 饰）打死......
