来自圣彼得堡的艺术家安东尼娜跟随身为政治犯的丈夫来到俄罗斯北部偏远省份。她在当地一所学校开始教美术，却发现自己与一个名叫米沙的十二岁男孩格格不入，米沙的哥哥是当地一个令人闻风丧胆的黑帮头目。
10 年后，马努出狱，开始重新建立自己的生活。然而，普里亚的记忆却一直萦绕在他心头，他不得不再次走进她的生活。与苏拉比的新生活和对普里亚的回忆构成了剧情。
當父親被診斷出患有癌症時，兄弟姐妹團聚商討，並解決了困擾家庭已久的舊問題。
有些父母，故意让小孩制造车祸，来敲诈驾驶人金钱。这是一度轰动日本的新闻事件。大岛渚将这新闻事件搬上银幕，进一步探讨新闻幕后故事。少年的父亲是战争中受伤的残疾退伍军人，继母曾当过吧女，这个家庭是日本战后社会的缩影。在犯罪现场，父亲制定出方案，站在远方观望，母亲和少年在街头漫步，寻找目标。先是母亲为儿子作出示范，既而父亲鼓励儿子从事“工作”。父亲还遗存着军国主义思想的父亲，不断榨取少年和继母用血汗赚来的钱；柔顺的继母尽管袒护少年，但仍然无法反抗父亲和讹诈谋生的想法；早熟的儿子明白家庭的处境和自己的责任，尽力作好自己的“工作”。他们到处流浪，在北海道，一个驾车少女为躲避他们，撞死在路边，少年产生了自杀的念头。他们回到大阪，全家被逮捕。少年开始决不承认自己犯了罪，但最后还是为北海道少女流下了悔恨的眼泪。
在一个雨天，卑微的汽车修理工哲（申成日饰）与在法国大使府邸做女佣的英熙偶然相遇。哲渴望成功，他告诉英熙自己是商人的儿子，并假装拥有一辆豪华轿车。英熙被哲吸引，也假装自己是法国大使的女佣……
科亚转学到一所新学校，加入了武术俱乐部，并爱上了美丽动人的武术少女庆庄，庆庄拥有众多仰慕者。他追随自己的内心，却似乎处处碰壁。
