《12把椅子》小说中的骗子主角奥斯塔普·本德尔的前传故事。 1919年。命运使得年轻的理想主义者奥修与土耳其臣民、骗子易卜拉欣·本德展开对决。正直的奥修永远不会和这样一个肆无忌惮、狡猾的骗子联系在一起，除非他们被一场极其危险的冒险结合在一起——追捕国王的遗物，一根珍贵的魔杖，当地的土匪和白军军官毫不关心。在一系列令人眩晕的冒险中，奥修被迫向易卜拉欣学习迷人的奉承、微妙的欺骗、诱人的勒索以及…野蛮的力量。所有这一切——都是为了让这个城市最纯洁的女孩爱上他！或者说是致命的外国美女……
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宋世杰（周星驰 饰）是一个清朝时期的著名大状，他出色的口才及能力让他敢于批评衙门的大官，也为很多人伸冤。就算他不满当时官场的腐败黑暗，但他还是收了不少贿赂，部分还是昧心钱，都报应在了自己的儿子上，十多个儿子都养不大。妻子（梅艳芳 饰）为了腹中的孩子，断然要求他就此封笔，不可再做大状。虽然宋世杰极其不愿意，还是答应了妻子的要求。妻子遇到了满肚冤情的寡妇（吴嘉丽 饰），处于对女人的同情，她要求丈夫宋世杰为这名寡妇打官司，因此宋世杰又被迫重出江湖。在为寡妇伸冤的过程中，他再次看到了官场的黑暗，还差点抄家、送命……
玛达莱娜似乎终于找到了属于自己的归宿：她是一位备受赞誉的作家，与才华横溢、温柔体贴的出版商瓦尼幸福地订婚了。但当瓦伦蒂娜再次出现时，她开始质疑一切。
